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厦门(福建)自贸区主题策略:开放厦门,建设海西,繁荣福建

发布时间:2014-10-31    研究机构:兴业证券

投资要点

开放厦门,建设海西,是国家战略。早在1995,福建就提出建设“海峡西岸繁荣带”的构想,后来逐渐演化成目前的“海峡西岸经济区”构想,并成功地得到中央的支持,上升为国家的战略规划。海西经济区北接长三角经济区,南濒珠三角经济区,在这两个全国最发达的经济区之间起了承上启下的作用。而正东面,就是宝岛台湾。福建人民和台湾人民之间的天然的血脉联系、以及改革开放三十年来形成的经济联系,都为海西经济区的建设提供了条件。经济地位下降,东盟自由贸易区建立倒逼台湾加快对大陆开放。新一届政府对台湾问题颇为重视,或将成为厦门(海西、福建)自贸区加快推进的催化剂。

厦门自贸区加快推进,主打对台贸易。厦门市政府提交的方案中,厦门对台自由贸易园区(XMFTZ)的政策,将在厦门全市六个海关特殊监管区域“六区一港”实施,包括象屿保税区、大嶝对台小额商品交易市场、厦门出口加工区、象屿保税物流园区、海沧保税港区、火炬(翔安)保税物流中心以及航空港。建成后,厦门对台自由贸易园区将具有港口、物流、加工功能,可以开展港区作业、国际中转、采购、配送和转口贸易、商品展示、研发、设计、加工,与国际航运配套的金融、保险、代理、理赔等业务。

海西建设,厦门打头;自由贸易,交运先行。未来的厦门自贸区可分三步走:第一步先向国家申请象屿保税区或海沧保税港区;待成功后,第二步向全岛放开;第三步则推进厦金自贸区建设。交通运输网络的完善,将为福建省“延伸两翼(闽东北和闽西南)、对接两洲(珠三角和长三角),拓展一线、两岸三地,纵深推进、连片发展”提供保障。同时,海峡西岸经济区的崛起、两岸经济文化交流的日益频繁也将提升区域内货物流通、人员往来的活跃程度,相关交通运输公司将从中受益。

交运行业受益公司梳理:厦门(福建)自贸区为公司扩建带来新机遇的厦门空港(600897);海西集装箱枢纽厦门港务(000905、3378.hk);福建最大国企,供应链加地产龙头建发股份(600153);最纯正的厦门自贸区概念股,厦门的“外高桥”,象屿股份(600057);连接厦门与福州,显著受益于厦门(福建)自贸区的福建高速(600033)(600033)

风险提示。扶持政策不及预期,经济下滑影响相关公司业绩。

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